Interbank coloca bonos por US$ 200mn a 60 años

El banco Interbank, subsidiaria de Intergroup Financial Services (IFS), anunció hoy la exitosa colocación de bonos subordinados junior por 200 millones de dólares en los mercados internacionales.

Los bonos fueron colocados a una tasa fija de 8.5 por ciento durante los primeros diez años y luego a una tasa variable.

El plazo de la emisión es de 60 años con una opción de rescate a partir del décimo año.

La demanda de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia superó en diez veces el tamaño inicial previsto de la emisión, el cual era de 150 millones de dólares, y debido a la alta demanda, la emisión fue ampliada a 200 millones.

Los bonos fueron colocados bajo regulación 144A / Regulation S y recibieron una clasificación de Ba3 por Moody´s Invertors Service y BB por Fitch Ratings.

La estructuración estuvo a cargo de Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan.

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