Interbank emitirá US$150mn en pagarés a 60 años

El Interbank anunció que esta semana emitirá US$150 millones en pagarés subordinados no garantizados a 60 años en los mercados internacionales. Los pagarés poseen provisionalmente calificaciones Ba3 y BB de parte de las agencias Moody´s y Fitch respectivamente.

Los instrumentos tendrán una tasa fija durante los primeros 10 años, luego de los cuales los intereses variarán de acuerdo con la tasa Libor a tres meses más un spread creciente (spread crediticio inicial + 200 puntos básicos), siempre y cuando la tasa resultante no sea inferior a una tasa mínima equivalente a la tasa de interés fija inicial más 200 puntos básicos.

Los pagarés se emitirán en virtud de la legislación de Nueva York, en tanto que la oferta la gestionan Bank of America-Merrill Lynch (NYSE: BAC) y JPMorgan Chase (NYSE: JPM), en forma conjunta.

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